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智通財經(jīng)APP獲悉，中金發(fā)布研報稱，預(yù)期華潤萬象生活(01209)2025全年購物中心零售額同比增長20至25%，同店銷售同比升10至15%。維持“跑贏行業(yè)”評級和目標價48港元。
物業(yè)及寫字樓板塊維持平穩(wěn)，預(yù)計基礎(chǔ)物管業(yè)務(wù)在積極的外拓支持下保持增長，全年新拓單年合同金額維持約10億元人民幣(下同)，與2023至2024年持平；增值業(yè)務(wù)則受環(huán)境影響有所承壓，但壓力可控。
該行又預(yù)計公司全年經(jīng)營性現(xiàn)金流維持1倍以上復(fù)蓋凈利潤水平，將延續(xù)積極的股東回報意愿，維持歷史派息比例，2023、2024及2025上半年派息比例均為100%。
考慮到利息收入假設(shè)及業(yè)務(wù)預(yù)測調(diào)整，該行略降2025年和2026年核心凈利潤3%和 2%，至39.3億元和44億元，引入2027年核心凈利潤預(yù)測48.5億元，預(yù)期分別同比升12%、12%和10%。
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